自2015年推出以来,以太坊持续不断获得关注,目前已稳坐加密世界第二把交椅,市值5565亿美元,超越阿里巴巴/Visa/JP摩根,成为全球第15大资产实体。
在除比特币之外全球最强计算网络保护下,用户对以太坊生态的安全性拥有极高信心,在EIP-1559协议正式实施后,ETH拥有比比特币更低的通胀性,在DeFi生态的加持下以太坊拥有比比特币更高的金融属性,在ERC-721等协议的支持下,以太坊攫取到了前所未有的文化价值。换句话说,当下的以太坊集高度安全性、低通胀性、强金融价值与文化价值于一身。
以太坊的高Gas费让矿工收获颇丰,让众多网络使用者深感不满,不过随着伦敦升级在8月初将销毁机制引入以太坊,虽未降低网络Gas费,但其手续费销毁机制提前让以太坊进入“通缩”时代。
以太坊网络变成了用的越多就越通缩,越通缩就越有价值的网络,这与比特币网络矿工日益增涨的手续费收入截然相反,目前比特币网络年通胀率为1.7%,在2140年之前会一直处于通胀状态。
比特币网络矿工收益情况,数据来源:glassnode
相比之下,根据Ultrasound.Money销毁追踪器的数据,自伦敦升级之后,以太坊销毁量达到79.79万ETH,销毁速率为5.97ETH/分钟,单个区块销毁均值为1.3122 ETH,每天大约有15000个ETH(按当前价格计算为6500万美元)被销毁。
另外,根据估算,只要以太坊平均Gas费保持在150Gwei以上,就能保证网络处于通缩状态。自9月中旬以来,以太坊Gas费有一半时间保持在150Gwei以上,10月份最后一周,以太坊Gas费更是连续七天超过150Gwei,整个网络处于通缩状态。如果考虑到新的ETH被创造的速度,WatchtheBurn报告,截至11月初,每周净发行量为-8034个ETH(大约为3400万美元)。
这一现状改变了此前所谓“以太坊要想进入通缩状态,必须等到ETH1.0与ETH2.0合并之后才会真正出现”,即以太坊当前的链与信标链合并,目前预计这个合并将在2022年上半年实现,。因此,目前看来,以太坊通缩至少提前半年到来。
Dora Grant DAO去中心化治理储备超过500万美金:据官方消息,Dora Grant DAO (DoraHacks.io去中心化Grant治理财库) 总储备超过500万美金。公开信息显示,DoraHacks.io已经向超过2000个Web3开源团队分配了约2150万美金Grant。Dora Grant DAO是独立于DoraHacks和Dora Factory的去中心化治理组织,将长期、持续支持Web3开源社区和全球极客运动。[2022/5/9 3:01:31]
虽然高Gas费导致交易者承担过重的手续费,例如现在一个ERC-20代币转让的平均成本是46美元,如果交易者参与更复杂的操作,例如为DeFi协议提供流动性或在Uniswap上进行代币交换,目前的成本可能高达140美元,但是,目前L2的快速发展有望在不触动以太坊生态蛋糕的前提下,降低手续费。
L2网络质押情况,数据来源:L2BEAT
根据L2beat的数据,截止11月初,Arbitrum/Optimism等网络中锁定的资产总价值达到创纪录的48.7亿美元,给数据在过去三个月里增长近600%。
当然,通缩只是以太坊金融价值的一个方面,DeFi的繁荣发展才是以太坊金融价值的坚强后盾,这是因为以太坊既作为有息资产存在,又因为去中心化金融网络为以太坊网络赋能。
根据Defipluse最新数据,目前,有超过627万ETH作为加密资产被质押在DeFi,占ETH流通量的6%以上,以太坊网网络中还运转着接近3000个借贷、DEX、支付、衍生品项目,他们共同支撑起了以太坊DeFi帝国,其中专注现货交易的Uniswap、专注衍生品交易的dYdX、专注稳定币发行的Maker DAO、专注资产合成的Synthetix、专注借贷的Cruve等,分别坐拥DeFi细分领域的头把交椅。
在网络活跃度方面,根据bitinfocharts数据,自2020年初至今,尽管在此期间以太坊网络手续费以法币计算上涨超过100倍,但网络活跃用户数也从当时的20万上涨至目前的100万。同一时期比特币网络的活跃地址至增涨了一倍。
每日活动地址作为网络增长的重要指标,可以用于衡量网络总价值,梅特卡夫定律(Metcalfes law)在对Facebook(目前改名为Meta)进行估值时指出,网络的价值与用户数量的平方成正比。如果用梅特卡夫定律衡量以太坊与比特币网络的价值,那么在同一时间内,前者增长幅度是后者的6倍以上。
最后,假设在2022年,以太坊协议成功升级至2.0,在Layer 2生态加持下,以太坊网络活跃度有望以数量级的提升,网络价值则会以指数级上升。
总的来说,以太坊网络的通缩、DeFi增长以及网络活跃度的上涨都是以太坊网络价值的关键支撑因素。2021年以来爆发的NFT,则是以太坊“文化价值”的重要支撑。
2021年初以来,NFT成为加密世界的一朵奇葩,让人们认识到加密世界并不局限于金融,还能承载起“文化价值”。
你可能觉得文化是高深莫测的,实际上文化就是一群人基于生活习惯产生的特定的身份/价值认同观念。例如,假设你觉得一个收藏Cryptopunks的投资者是有钱人,或者感觉能有一个属于自己的Art Blocks是件很潮的事情,亦或者认为持有Axie Infinity中的精灵具有升值空间,而不是认为NFT不过是像MMM那样的庞氏局,就说明你对基于NFT的文化产品存在价值认同,只要你认同,就有可能拿出真金白银消费这些艺术品。
目前以太坊生态的NFT总市值接近60亿美元,成交量前十项目的总交易超过78亿美元,与之相关的NFT细分领域包括:1)加密艺术;2)头像类NFT;3)生成艺术(Generative Art);4)加密游戏(GameFi);5)社区化的NFT(LOOT为代表)等。
NFT发展历程上,首先火起来的是加密艺术。2021年3月份,佳士得单一拍品网络专场拍卖中,来自昵称为“Beeple”的美国艺术家迈克·温克尔曼(Mike Winkelman)创作的数字作品《每一天:前5000天》以69346250美元(约合人民币4.51亿元)的价格成交,这一成交价是在世艺术家作品拍卖第三高价,并且刷新了数字艺术品拍卖纪录,以及网上专场拍品最高成交价等纪录。该事件成为NFT发展历程上的标志性事件。
然后,头像类NFT进入大众世界,由Larva Labs在2017年6月份发起的总量为10000个的像素头像CryptoPunk,在2021年7月份突然火爆加密圈,并引领了长达数月的加密头像风暴。CryptoPunk的设计风格接近赛博朋克,一定程度上代表了加密世界革命的反叛精神,持有CryptoPunk的投资者被认为是对加密艺术的先锋与朋克文化的认同者。
此后,NFT市场出现了以Art Blocks为代表的生成加密艺术(Generative Art)。生成加密艺术指由艺术家通过编写程序,再通过触发代码变化的Seed为作品增加随机性,然后再由计算机算法自动生成艺术品的过程,换而言之,生成艺术是人脑与计算机算法共同生成随机性艺术品的过程。
NFT项目成交量前十,数据来源:cryptoslam.io
根据cryptoslam.io最新数据,Art Blocks是最大的生成艺术品交易平台,历史成交额已超过10亿美金,成交额仅次于Axie Infinity与Crypto Punks,位于第三位,足以说明生成艺术在NFT领域的受欢迎程度。
在加密头像、加密艺术、生成艺术火爆发展的同时,加密游戏(GameFi)也在不断发力,这其中最具代表性的就是Axie Infinity,该项目的诞生为“Play to Earn”赛道提供了切实可行的解决方案。虽然Axie Infinity运行于低成本的定制化Layer 2网络Ronin,但结算层依然是以太坊,Axie Infinity完全属于以太坊生态项目。截止目前,Aixi Infinity以总成交量接近30亿美元的成绩,傲然于NFT市场之首,由此可见Play to Earn赛道未来巨大的想象空间。
最后,NFT爆发以来大型机构与上市公司也积极加入NFT,为以太坊生态的文化价值添砖加瓦。这其中包括Visa购入Cryptopunk,LV推出NFT寻宝游戏Louis the Game,Twitter支持个人用户可以设置NFT头像等等。
此前,Bankless联合创始人David Hoffman曾提出,如果以太坊可以成为价值结算层,就也能成为文化结算层。可谓文武双全。现在看来,以太坊正朝着这个方向前进。
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