金色观察|以太坊2.0的staking业务发展如何?

金色财经报道,据欧科云链OKLink数据显示,截至1月19日13时50分,当前以太坊2.0存款合约地址已收到260.02万ETH,占以太坊当前供应量的2.27%,近24小时抵押合约余额新增36192ETH。

以太坊在近两个月内,已经成为了加密货币领域最值得提起的一项成就。作为以太坊PoW挖矿之后的又一次大规模共识实验,以太坊信标链是成功的。目前来说,以太坊信标链已经是最大的PoS链,并且1个月来运行稳定。等待信标链彻底成为以太坊的验证核心。基于以太坊信标链的staking生态或将成为与以太坊PoW挖矿生态规模媲美的产业。

不过很明显,以太坊2.0staking的收益率可能与以太坊PoW挖矿收益率相差较大。在总出块量恒定的情况下,PoS的奖励随着验证者的增多,收益率会减少很多。与PoW挖矿的投入不同,PoS的投入成本可以降低较多(但有些参与门槛可能更高)。

从目前以太坊2.0staking的业务布局,我们可以窥视一些以太坊2.0staking的产业格局。

欧易OKEx交易大数据:BTC合约多空持仓人数比1.44,合约持仓总量为13.76亿美元:截至6月1日11:30,根据欧易OKEx交易大数据,BTC合约多空持仓人数比为1.44,市场做多人数占高;季度合约基差在150美元上方,永续合约资金费率为正,交割及永续合约持仓总量为13.76亿美元,总体多军占优;BTC交割及永续合约精英持仓方面,精英账户多头持仓21.17%,精英账户多头占优,继续关注大户持仓变化。从期权合约数据来看,看涨/看跌主动买入量比为0.45,看涨/看跌主动卖出量比为1.01,主动看涨看跌卖出量占据优势。[2021/6/1 23:01:14]

以目前以太坊1300美元左右的计算,如果直接投入32ETH,当下的年收益率超过10%。收益如下图:

从这个收益率看,PoS收益远不如以太坊PoW,在gas较高的情况下,以太坊PoW矿工的收益更高于常态。

OKB突破5.5美元关口 日内涨幅为6.36%:OKEx数据显示,OKB短线上涨,突破5.5美元关口,现报5.501美元,日内涨幅达到6.36%,行情波动较大,请做好风险控制。[2020/9/7]

从参与方式上看,以太坊2.0有4种参与方式,是通过平台方的参与业务区分的,分别是其staking pool、run a Validator、Validator-as-a-Service、Exchange Staking。

这四种方式也会有不同的成本支出和收益变化。

据stakingrewards统计来看,四种参与方式概率如下:

以上的参与方式,其中自运行验证者客户端收益最高,超过11%,但运行验证者客户端,需要保证客户端运行稳定,不因客户端、网络不稳定造成投票出错导致被罚没ETH。

个人运行验证者存在不稳定的风险,而其他三种方式就更加集中化,并且由专业平台提供运维,个人运行验证者的风险会被降低,但因为专业平台的成本,平台要收取相应的手续费。

除了风险之外,采取其他三种专业平台方式staking,最大的优势是让参与门槛降低。如果个人运行一个验证者客户端,必须直接存入32ETH。而使用staking平台,最低参与可降低到0.1ETH。

但也有不同的服务者业务要求,例如Attestant最少投入1000ETH,而Avado则是一次性收费1900美元。

目前已公布的通过各渠道存入的ETH数量如下:

目前可见的是通过交易所Kraken提供的stakingETH数量最多,超过总量的17%,其次是通过staking服务商Staked存入的超过11%。

几个月来,整个以太坊2.0的ETHstaking量一直在持续增加,在ETH被更多机构看好之后,参与以太坊2.0的用户会更多,但目前以太坊2.0挖到的ETH并不能直接变现。未来会存在市场因供应量变化导致的价格平衡时期。经历过市场波动最后才能让产业更加稳定。

这也是以太坊网络未来稳定的基础,是值得期待的新加密网络的核心部分。

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