- 根据Chainalysis最近的一份报告,大部分已被开采的比特币由长期投资者持有,只有19%用于交易。
- 该研究还指出,尽管专业交易员只占市场的4%左右,但他们很大程度上影响了价格的大幅变动。
加密货币监测公司 Chainalysis 最近发布了一份调查比特币投资者行为的最新报告。具体而言,这份报告重点考察了“人们使用比特币做什么?”
比特币的用例 来源:Chainalysis
在比特币问世的 11 年里,大约有 1860 万枚比特币被开采出来。其中大约 60% 的比特币 “由个人或企业持有,这些实体从未出售过25% 以上的比特币,而且经常持有这些比特币长达数年,我们称之为用于长期投资而持有的比特币。” 随着比特币变得越来越稀缺,这部分比特币最终可能成为市场流动性的重要来源。
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报告还将另外 20% 的比特币归为“丢失的比特币”,这些比特币在地址中保留了五年甚至更久但都没有发生转移,大概有 370 万枚。Chainalysis 表示,通过估计,“剩下的 350 万枚比特币——占比特币总量的 19%——移动频繁,主要是在交易所之间转移,我们称之为用于交易的比特币。”
以上数据显示了比特币投资者的重度 HODLer 心态,其中大多数人“将比特币视为数字黄金”。然而,它得到了活跃的交易市场的支持,估计有 350 万枚 BTC“用于交易供给市场,并与需求水平相互作用,从而决定价格。”
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该报告进一步调查了交易员的背景。尽管它确定“有数千万人持有比特币”,但每周积极交易比特币的人数不超过 34 万。根据计算交易的美元规模,Chainalysis 将交易员分为两类——散户和专业交易员。
转移到交易所的比特币 来源:Chainalysis
通过假设散户交易员一次在平台上存入价值不超过 1 万美元的比特币,该报告得出结论:这类交易员占“绝大多数,平均每周发送到交易所的转账占所有转账数量的 96%。”
交易所比特币流入 来源:Chainalysis
然而,尽管专业交易员每周发送到交易所的转账数只占 4%,但他们实际上“控制了市场的流动性,占到发送到交易所的比特币美元价值的 85%”。自然,这意味着专业交易员是“市场大幅波动的最重要贡献者”。另一方面,尽管在控制市场流动性方面发挥了更大的作用,但专业交易员在 2020 年的转账量却少得多。
Chainalysis 还研究了目前 BTC 最主要部分的所在位置。
“大约 60% 未丢失的比特币由一家持照托管服务商持有——或者用 FATF 的说法——一家虚拟资产服务提供商(Virtual Asset Service Provider,VASP)。大多数加密货币交易所和托管钱包都属于这一类。随着比特币越来越主流,托管加密货币业务的增长也反映了这一占比的稳步上升。”
该报告指出,自 2018 年以来,四大加密货币交易所——币安、火币、Coinbase 和 Bitfinex 占据了 2020 年所接收比特币的近 40%。位居后 10 位的平台总共收到了 36% 的转移量,其他数百个小型交易所收到了剩下的 24%。
各大交易所接收的 BTC 来源:Chainalysis
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